tag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post152342335022152188..comments2024-03-18T20:02:06.139+01:00Comments on Fermentum vitae: Iron Mountain - vad är det som lockar? Cristoferhttp://www.blogger.com/profile/17163682006172163957noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post-81571671030792323302019-07-20T08:27:24.387+02:002019-07-20T08:27:24.387+02:00Hej P och tack för din kommentar!
Jag har ej lyss...Hej P och tack för din kommentar!<br /><br />Jag har ej lyssnat på denna podd och tackar för tipset!<br /><br />Ja, IRM är verkligen en sorts vattendelare, men skulle det bara bli den minsta lilla kris med räntor, eller dylikt, ligger detta bolag på förstaplatsen att nödgas skära i kostnader, sänka såväl VPA som utdelning och så vidare. Jag tycker mig inte kunna se en tillstymmelse till någon sorts marginal/buffertgräns.<br /><br />Tack för återkommande besök och kommentarer!<br /><br />/SofoklesCristoferhttps://www.blogger.com/profile/17163682006172163957noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post-14180337988881149252019-07-20T01:34:25.349+02:002019-07-20T01:34:25.349+02:00Hej Sofokles, kul att du kikar på IRM. Jag har hit...Hej Sofokles, kul att du kikar på IRM. Jag har hittills avstått då de är väldigt annorlunda vs andra REIT. Analytiker kåren är lika splittrad. I förra veckan kom det dels starkt köp 38 USD, dagen efter annan firma sälj 25 USD. Så det är verkligen två olika syner på bolaget. Det som knepigt med IRM är att de har stora personalkostnader för service delen, man har även en del beroende av priser på papper etc. För min egen del så avstår jag då de är väldigt svåra att analysera och få ett bra grepp om dem. Utgår att de i slutändan vill konvertera samtliga kunder digitalt. Vad innebär det i form av intäkter vs idag resp minskade pers kostnader? Jag vet inte.<br /><br />Om du är intresserad så lyssna gärna in på podden marketplace roundtable #41, REIT analytikern B Thomas ser just IRM som det mest missförstådda bolaget i REIT landskapet, och det starkaste köpet. Han är kunnig och relativt konservativ skulle jag vilja säga.<br /><br />En annan intressant sak han nämner är att IRM dels äger fastigheter men även själva leasar av andra, vilket inte är helt vanligt om man nu är en REIT. Jag utgår från att de normalt äger fastigheter av olika slag.<br /><br />Lycka till!<br /><br />Mvh PAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post-9771341834757026532019-07-19T19:37:46.340+02:002019-07-19T19:37:46.340+02:00Min kommentar var mera allmän. Gällande IRM får vä...Min kommentar var mera allmän. Gällande IRM får väl ändå sägas att det är ett okej bolag men riskfyllt. Troligtvis går bolaget en trög död tillmötes. Frågan som uppstår är vad vill du betala för ett bolag som betalar ut nästan hela deras justerade resultat ut som dividender och som har noll eller negativ tillväxt. Personligen vill jag ha det betydligt billigare än nu om jag ska köpa IRM.Linnakenoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post-1488393035017995452019-07-19T17:08:47.745+02:002019-07-19T17:08:47.745+02:00Hej och tusen tack för kommentar!
Jag saxar detta...Hej och tusen tack för kommentar!<br /><br />Jag saxar detta från Simply-Wallstreet:<br /><br />"Robust financial health can be measured using a common metric in the REIT investing world, FFO-to-debt. The calculation roughly estimates how long it will take for IRM to repay debt on its balance sheet, which gives us insight into how much risk is associated with having that level of debt on its books. With a ratio of 10.28%, the credit rating agency Standard & Poor would consider this as aggressive risk. This would take IRM 10 years to pay off using just operating income, which is a long time, and risk increases with time. But realistically, companies have many levers to pull in order to pay back their debt, beyond operating income alone.<br /><br />I also look at IRM’s interest coverage ratio, which demonstrates how many times its earnings can cover its yearly interest expense. This is similar to the concept above, but looks at the upcoming obligations. The ratio is typically calculated using EBIT, but for a REIT stock, it’s better to use FFO divided by net interest. With an interest coverage ratio of 2x, IRM is not generating an appropriate amount of cash from its borrowings. Typically, a ratio of greater than 3x is seen as safe."<br /><br />Tycker du inte att såväl AFFO som FFO är för svängiga och instabila? Speciellt givet den höga skulden? Utan att äga någon REIT och ej heller insatt i marknaden på ett övergripande plan tycker jag ändå det ser riskabelt ut?<br /><br />Önskar dig allt gott!<br /><br />/SofoklesCristoferhttps://www.blogger.com/profile/17163682006172163957noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-820945611809508236.post-87824901076360647302019-07-19T16:44:04.595+02:002019-07-19T16:44:04.595+02:00Du ser på fel saker. Med REIT-bolag bör man se på ...Du ser på fel saker. Med REIT-bolag bör man se på deras AFFO och FFO resultat istället för vanliga resultat. Detta p.g.a stora avksrivningar på byggnader allmänt gentemot vad byggnaden är verkligen värd. Dessutom har de flesta fastighetsbolag/REITS relativt hög belåningsgrad som också begränsar resultatet. Dessa två orsaker gör att det normala resultatet blir missvisande och inte visar deras verkliga förtjäningsförmåga.Linnakenoreply@blogger.com