Hos oss mer insatta kommer det inte som en blixt från klar himmel när ekonomer får förklara i medier varför fonder med inriktning mot globalindex, världsindex med flera har haft en mindre god utveckling detta år. Den tidigare svaga svenskan kronan har under året hämtat upp mot flera andra valutor, såsom USD, CAD, EUR och GBR. När dessa rader skrivs ser utveckling ut likt följande.
| Valuta | Procentuell utveckling, 2025 |
| USD/SEK | -14,5 % |
| EUR/SEK | -4,5 % |
| CAD/SEK | -11,3 % |
| GBP/SEK | -9,3 % |
Denna utveckling har kunnat ses i nämnda fonder, där de från 2022-2024 hyllade fonderna Avanza Global och Länsförsäkringar Global Index bara har avkastat 0,17 % respektive 1,7 %. Emellertid inser vi som vet och förstår att vi inte bara kan, utan måste se bakom siffrorna att den egentliga utvecklingen baserad på en neutral valuta har varit desto starkare. På det temat kan det vara av intresse att se hur några av de utdelande fonder som jag följer har utvecklats. Jag väljer A-andelarna, då det underlättar så att vi inte själva behöver räkna med en återinvesterad utdelning.
/Cristofer
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar